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朴新教育拟赴美上市:2017营收12.82亿元 过去3年收购48所学校

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新浪教育讯 5月18日,以K12和留学业务为核心的朴新教育科技集团(以下简称朴新教育)正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。招股书显示,其上市地点为纽交所,股票代码为“NEW“,具体估值和发行区间价格暂未披露,花旗、德银、巴克莱、海通国际、中金为承销商。根据招股书披露的股权结构,沙云龙持股47%。

据招股书数据披露,2016年朴新教育年收入为4.39亿元人民币,2017年为12.8亿元人民币,较2016年增长192%;2018年第一季度收入达到4.96亿元人民币,较2017年第一季度增长150%,环比2017年第四季度也增长了16%。

净利润方面,2016年、2017年朴新的净亏损为1.28亿人民币、3.97亿人民币;2018年第一季度净亏损3.55亿人民币,其中,有2.82亿元用于股权支付激励团队,剔除股权支付所产生的费用,微幅亏损4507万元人民币,主要亏损原因是整合后的管理和运营需要时间来进一步提升效率以与盈利能力。

朴新教育也在招股书中公布了未来对募集资金的使用规划:70%将被用于继续收购潜在标的,以及建立新的学习中心;15%将被投入到线上平台以及技术系统的研发;10%将被用于提升朴新教育的品牌以及市场影响力;剩下的5%将被投入到日常的公司运营之中。

目前,朴新教育目前覆盖了国内19个省份,35个城市,建有397个学习中心,并且拥有四千人以上的全职教师以及教学顾问。营收占比中,K12课后辅导的营收占比在这两年一期呈下降趋势,分别为84.4%、68.9%、55.8%;留学考试咨询业务的营收占比则逐渐上升,分别为15.6%、31.1%、44.2%。

朴新教育的培训学生人次从2016年的454,945增长至2017年的1,275,723,涨幅超过180%;2016年、2017年朴新的K12学生留存率分别为65.1%、70.1%;2018年第一季度K12学生留存率为78.9%。同期K12学生的退费率为4.7%、4.7%、4.2%。在2017年里,朴新教育有766名学生被全世界top50的名校录取。

K12课后辅导的学生人次明显多于出国留学业务的学生人次,2016年、2017年、2018年Q1的K12学生占比分别为99.21%、97.05%、93.74%。

据介绍,朴新教育保持成长的动力主要来自有效的内生增长和整合策略,过去朴新教育已接触过众多潜在合作标的,并成功完成与其中48家学校的合作,通过管理系统,进行投后管理,收购策略是用四阶段的漏斗流程选择收购目标。朴新收购的48家学校名单如下:

朴新教育旗下最大的留学语培机构环球教育基本完成扭亏。环球教育于2017年8月16日正式被朴新教育收购。在朴新教育2015年收购学校数据中可以发现,运营利润率已从2016年的-5.5%提升到2018年第一季度的10.8%;在2016年收购学校运营数据中,运营利润率从-16.1%增长到当前的3.3%。

据和君咨询公布的数据,到2020年,国内教育行业的整体规模将达到3.27万亿元人民币。其中,K12领域市场规模预计达到9151亿元人民币,上市之后的朴新教育或将继续加速教育市场整合,继续推动行业发展。

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