来源：微信公众号“幼教观察”
（原标题：2500亿的教育市场，受追捧的在线教育未来在哪里？）
2018年，由于监管收紧，政策频出，资本趋于冷静，K12在线辅导行业进入新一轮的洗牌期，未来行业资源或将向能力强、合规范的头部教培机构集中。
艾瑞咨询数据显示，2018年中国在线教育市场规模达2517.6亿元，同比增长25.7%，预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间，增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。
在线教育发展虽猛，线下教育仍是主流，整个教育行业中，在线教育的占比不超过10%
在线教育从诞生之初，就承担着改造传统线下教育的历史使命。线下教育的核心痛点是优质资源供不应求（总量不足、分布不均）、教学效率缓慢低下（依赖人力、过程不透明、效果不确定），但线下教育也具备很多优点：学生不易脱离学习场景、学习氛围浓厚、师生互动方式多样等，而在线教育还没有找到很好的替代方案来实现这些功能。据艾瑞统计和核算，2018年我国在线教育市场占整体教育市场营收规模的比不超过10%，线下教育仍牢牢占据主流地位。
具体到教育行业各细分领域来看，成人教育市场的在线化程度更高，能到20-35%的水平，而18岁以下人群的教育市场的在线化程度较低，不超过10%。原因如上一页所述，成人对在线教育的接受度更高。
在线教育产品遍地生花
在线教育产品在各个细分领域全面开花，当下，家庭育儿恨不得自己孩子“琴棋书画德智体美数理化英”样样精通的强烈渴求下，K12教育市场迅速进入了一个野蛮生长的时期。但在去年下半年，政府终于坐不住了，开始对这行开始了重点的整治。
据《财经》不完全统计，2018年，国务院、教育部以及其他部门出台与K12相关的政策达到了13个，平均每月超过1个。12月28日和29日两天内发布了两个政策，严禁有害APP进校园的政策和“史上最严”减负30条，为这一罕见的“调控年”画上句号。
过去一年里，这些政策在不同层面“规范”着教育行业的现状，不断抬高教育市场内部的壁垒，约束各类资源流转速度，迫使供需矛盾、主体竞争在逐步变小的市场空间里，加速摩擦和调整。
首先是学历教育。其中市场最关注的是《民办教育促进法实施条例（修订草案）》的征求意见稿和送审稿，为该法案画出“营利性”与“非营利性”两个“圈儿”，并制定具体的操作方案。
特别是2018年8月送审稿禁止集团化办学企业和机构通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校，直接触发港股教育板块大跌，个股最高跌幅超过50%。
行业的下跌趋势在三个月后加剧。2018年11月，中共中央和国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》公布，学前教育阶段不管营利性还是非营利性企业和机构，都禁止资本化操作和上市。美股红黄蓝连续两次触发熔断，最大跌幅接近60%，港股教育板块也受政策影响整体下跌。
该领域的企业和机构措手不及。最高层级的发布也显示着坚决的态度：通过公办和普惠幼儿园的形式，扭转该领域以市场化机构为主体的态势，转而由政府承担主要责任。义务教育禁止营利性机构、限制集团化办学，而学前教育只给市场留了20%的份额，整个K12阶段的学历教育市场被严格“圈禁”起来。
在北京民办教育学会副会长马学雷看来，国家在基础教育方面的政策走向有三个关键词，学前教育是“普惠”义务教育是“均衡”，高中则是“普及”。这三个关键词预示着政府将致力于“抹平”三个阶段的不同地域、不同层级甚至不同性质学校之间的质量落差。前期筑起的壁垒，也在约束市场和资源从这些落差中快速游走以寻找机会。
“减负”政策贯穿了2018年全年
辅助学历教育的教培市场也在教育调控中经历震荡。围绕“减负”“整改”的4个政策贯穿了2018年全年。根据教育部公布的数字，从2018年2月开始，全国共摸排约40万家校外培训机构，整改27.3万家。
在规范教培市场的同时，标准也随之确立下来：生均面积不低于3平方米、下课时间不得超过晚上8点半成为明确的“红线”。
如今这场“运动”结束，在海淀区边缘，黄雅的机构暂时存活。紧挨着她机构的另一家小机构坚持做学科辅导，结局是不得不“关张”。原先的各色奥数杯赛们被叫停，或改名求生。
大刀阔斧的改革后，家长和孩子们的学习、升学焦虑并未消散。
政策一方面陆续禁绝“重点班”“快慢班”的内部分类，学校办学自主权越来越小；另一方面又在约束市场的供给，并没有给这些需求预留供给和出口。
马学雷认为，2018年的“政策调控”意味着教育评价标准开始发生实质性的转变，从考试成绩到素质教育，这是教培行业面临的风险和机遇。“赶快丢掉现有的模式，不断创新才有出路。”
在线教育未来更难？
K12学历教育严格限制资本进入，过去两年受追捧的在线教育企业也不好过。中小学生在线辅导机构猿辅导近日向不同媒体确认，因难以杜绝公立学校老师兼职，已主动关闭1对1辅导模式。
拼图资本创始合伙人王磊提供的资料显示，从2017年1月到2018年12月，在不同轮次融资过亿美元的5家K12教育相关企业，都以线上产品为主营业务，包括“猿辅导”的兄弟产品“猿题库”。
不管是线上学科辅导还是教辅工具，2018年的政策都有至少一款适合这些公司。校外培训机构整改行动，要求在线学科辅导按照线下培训机构同步管理，聘用公办教师的禁令也被反复强调。
2018年末出台的《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》则针对各类在线教辅工具，也明确了双责任主体，学校负责选用，教育行政部门审查和主管。
行初教育服务机构发起人、上海行仕律师事务所首席业务顾问李春光对《财经》表示，管理部门和校长的责任风险，会导致校长和管理部门对APP进校园的积极性变低，进而容易诱发企业进行权力寻租的法律风险。“从理性角度看，让学校拥有更多自主权，作为市场主体与企业实现自主公平交易，是理想的状态，但现在障碍重重。政府的招投标制度已经成熟，将其引入教育系统的APP采购程序中是更现实的选择。”
而目前的情形是，有的地方行政部门随意设门槛，如要求APP开发企业必须在当地注册公司，大大提高了企业进入的难度，对市场秩序造成影响。
有害的APP绝对不让进校园，优秀的也不一定进得去，已经身在其中的，由于壁垒的升起，已经变成某种“宝贵资源”。
李春光把2017年称之为“聚云”，以《民办教育促进法》为主进行政策定调；2018年是“打雷”，落地政策密集出台；2019年则可能是“下雨”，政策的力度、深度会更加明显，不只是在线教育，整个教培行业都要做好深刻转变的准备。
目前，虽然K12在线辅导行业虽选手众多，但很多入局较早，师资充足的选手已开启了多元生态的整体竞争。传统老牌教育巨头多面发展，涉足各个细分市场；垂直领域切入玩家也在逐步探索生态多元化提升实力。不难发现，构建多元协同的生态圈已是现在商业竞争的常见模式。
“一家企业只有在其核心领域站稳脚跟后，再由此进行扩展形成产业链或者生态闭环，才能无往不胜，发展的越来越好。”这是外界对企业展开多元生态并稳定发展的一个很好的描述和总结。
实习编辑：郝颖利
责任编辑：潘程
