（原标题：流利说将于9月27日在美上市，将募集7310万美元资金净额）
蓝鲸教育9月15日讯，今日凌晨，流利说（NYSE：LAIX）向美国SEC提交了更新后的招股书。招股书显示，其拟以每股11.5-13.5美元的价格，发行575万股美国存托凭证，每股存托凭证相当于1股A类普通股。
即流利说最多可募集资金8926.875万美元，扣除中介费用后，将募集到资金净额7310万美元。主要用于研发和技术投入、加大营销推广、补充营运资金和投资并购。
流利说也将于9月27日正式在美上市，成为今年继尚德机构、精锐教育、朴新教育、安博教育之后的第5家美股教育上市企业。
如果算上超额配售，流利说将拥有4881.47万股普通股，包括2913.91万股A类普通股和1967.57万股B类普通股。A类普通股有1股表决权，B类普通股有10顾表决权，而流利说三位创始人（王翌、胡哲人和林晖）持有全部B类普通股，占IPO后总流通股的41%。
如果按照最高发行价13.5美元计算，流利说市值约6.59亿美元，位居教育中概股第8名。
此外，其现有第五大股东纪源资本（持有11.7%）和第七大股东华人文化（持有6.3%）表示将在IPO中认购2000万美元，其他投资人计划认购4200万美元。也就是说，流利说的融资压力已经不大。
最后，在股权方面，其第一大股东为创始人王翌，持股27.9%；IDG和Trustbridge Partners V， L.P（挚信资本）均持股13.4%，并列第二大股东；第四大股东为联合创始人胡哲人，持有11.9%；第六大股东为联合创始人林晖，持有6.9%。
其2016年-2017年营收为1233.2万元、1.66亿元，净利润分别为亏损8916.9万元、2.43亿元。2018年前6个月营收为2.32亿元，净亏损1.82亿元。毛利率76.3%。
责任编辑：潘程
